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　　车载冰箱最早诞生于意大利，由意大利人Indel·B发明，得益于较高的汽车工业水平和人均汽车拥有率，车载冰箱在欧美市场的发展和需求情况 较好。近年来随着汽车工业迅猛

　　在过去的燃油车时代，后进入行业的参与者要想与欧美的百年汽车品牌竞争，其核心突 破口之一为主打性价比，从日本、韩国到中国车企均如此。长期来看，依靠性价比的品 牌在存量市场生存空间有限，掌握关键的差异化能力，打造产品溢价才是根本的竞争要 素，油耗、高性价比是 60 年代日本汽车开始走向海外市场的主要定位。在燃油车时代，支撑起品牌与产品溢价的基础在于技术，动力系统技术则为差异化的根 本技术要素，例如，豪华车型匹配的发动机排量更高，整车动力性能更佳，从而又影响 了产品的溢价。从硬件参数到标定调校，动力更加澎湃的发动机，技术难度更高、造价也更高。

　　随着电动车赛道中竞争者日益增多，电动车企业面临着如何避开同质化的难题。与燃油 车复杂且技术含量高的发动机、变速箱等动力总成有所不同，由电池、电控和电机等核 心零部件组成的电动车，门槛相对较低。当前，车企众多车型应用的电池主要来自宁德 时代等几家供应商，同级别的电动车很难进行差异化竞争。

　　对于纯电动车来说，差异化的根本技术要素不复存在。对于纯电动车来说，由于电机的 输出特性在低转速时可以提供高转矩，且响应速度极快，这与发动机的高转矩位于中高 转速的输出特性截然不同，这意味着电机可以提供普通发动机、变速箱总成所无法比拟 的低速段加速度。

　　大功率电机的制造技术成熟，相较于大功率发动机的高成本，大功率电机有大量成熟供 应商可以生产制造，因此，动力差异在电动车中不复存在，过往以动力为产品定价的逻 辑不再适用。

　　电动化的后半场，智能化接力，L2+渗透率加速上行。智能化成为新一轮朱格拉周期核 心抓手，汽车深度智能化推动自主品牌品牌溢价持续提升。全球自动驾驶渗透趋势不断 提升，电动智能化属性的零部件价值量增加。自动驾驶应用场景不断探索，叠加自动驾 驶技术的不断成熟，L1/L2 等非特定场景的渗透以及 L2+自动驾驶特定场景应用的渗透 均加速提升，自动驾驶已驶入快车道。

　　智能化推动汽车产业加速变革，当前智能汽车已成为继智能手机后又一里程碑式的产物。智能汽车与智能手机都是移动互联网下划时代的产物，相应的发展皆遵循着“交互的变 革-架构的升级-生态的演变”这一路径。从按键加小屏幕，从功能到智能系统，从小屏 幕到大屏幕，到现在智能语音，拥抱生态。本质上智能手机的发展路径和智能汽车的发 展路径是一致的。

　　以新势力为代表的厂商开始在纯电动差异化路径上的探索，最为典型的案例莫过于蔚来 与小鹏，分别在服务与科技两个方向上打造长板。蔚来聚焦用户旅程的每个环节，用“伙 伴”、充换电体系、NIO House、NIO 社区四重抓手构建了独有的服务网络，为用户提供 了车以外的大量增值服务。小鹏则沿着用户在车内的感触端，从智能座舱到辅助驾驶， 极大地突出了小鹏与传统车在驾驶体验上的差异，并不断打磨新功能，来突出小鹏与特 斯拉及其他新势力的差异。

　　与此同时，越来越多的主机厂紧随其后，如果说服务面向的主要是豪华车型，受限于品 牌定位与营销成本不易广泛推广，那么至少在中国市场，科技已经和纯电动车强绑定， 消费者已初步建立了纯电动车应该是智能汽车的认知。无论是智己 L7、蔚来 ET7、极狐阿尔法 S HI 或是其他待发布的纯电动车型，纷纷将小鹏当下的独家功能 NGP 视作对标对象。

　　电动车之争仅是上半场，电动车硬件本身的发挥空间相对有限，更多的增值空间在于下 半场的智能化之争。特斯拉的创新，不仅在硬件方面，还在软件以及商业模式等方面皆 有新突破，其 OTA 不断进行实现数据能力、地图能力等方面升级。越来越多传统车企在保持硬件优势的同时，也纷纷跳出原有的汽车圈，朝科技公司转型， 开始探索 “软件定义汽车”。例如，上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造 的高端智能纯电汽车项目“智己汽车”，通过大幅革新软件能力来提升这个新品牌的核 心竞争力。广汽埃安，加速朝电动化、智能化、网联化和共享化转型，不仅在 EV 技术 上发力，也在 ICV 领域谋求新突破，通过软件不断迭代来实现在自动驾驶赛道上提速前 进。不过，与特斯拉等自成立起就直接定位为“科技公司”的企业相比，从传统车企里衍生 出来的新派系在“软件”上并不占优势。因此，传统车企当前打造新的高端智能电动车 品牌的同时，普遍采取结盟的形式，上汽牵手阿里，广汽与华为建立合作关系，长安与 华为、腾讯确立合作，共同在硬件与软件的融合上寻找新突破口。

　　华为万物互联战略：2019 年华为开发者大会中首次推出全新分布式操作系统鸿蒙，支 持手机、物联网、智慧屏等多种设备。未来硬件生态将以手机为中心，通过 AI 形成三圈 层结构。围绕手机，华为提出了 1+8+N 的战略，其中 1 指的是手机也是主入口，而 PC、 平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机则是 8 个辅入口，这些设备尽管有限制性， 但是它们便捷性会优于手机。在出行场景中，汽车完全可以代替手机部分功能，当人们 进入汽车之后，显示器、音响、GPS 交给车机来做，手机主要负责计算。这样一来，车 机和手机就结合在一起。

　　鸿蒙操作系统的全生态场景下，智慧出行将是非常重要的一环。2021 年鸿蒙操作系统 发布会上，华为规划搭载鸿蒙 OS 的智能硬件设备将超过 3 亿台，其中 2 亿为华为手机 及平板等电子产品，另外 1 亿为以智能汽车为代表的的第三方 IOT 智能终端设备。

　　华为智能汽车解决方案品牌 HI，整体呈现“1+8+N“的业务布局，包括 1 个全新的计算 与通信架构和 8 大智能系统。“N”代表激光雷达、AR-HUD 等全套的智能化部件。华为 以集中式 CCA 架构为基础，构建三大操作系统 HOS、VOS、AOS，搭建智能座舱、智 能车控、智能驾驶三大计算平台，并联合激光雷达、摄像头、AR-HUD 等智能化硬件设 施作为功能外延，最终打造出五大智能系统：智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网 联及智能车云。

　　华为 C/C 架构大幅领先现有 E/E 架构。现阶段绝大部分的智能驾驶功能采用分布式 E/E(Electrical/Electronic)架构，硬件互相独立，每项辅助驾驶功能需要独立的传感器与 计算单元，算力无法共享导致算力低。华为采用集中式 C/C(Computing/Communication) 架构，通过分布式网关和以太环网实现高速网传输数据，并在性能强劲的计算中心进行 数据的实时分析与处理，实现整车的感知共享、算力共享、电源共享。同时硬件可插拔、 软件 OTA 升级的整体架构，支持智能驾驶功能不断平滑更新。

　　华为有着 20 年消费电子业务经验并取得成功，在消费电子业务中展现了高端产品定义 能力。华为在经历外部严峻的限制之后，重回高端手机市场，Mate 60 pro 广受消费者 认可，同时华为的旗舰机型 Mate X5 也一机难求。MateX5 售价 12999-16999 元，作 为业内的头部机型，MateX5 在官网商城中长期处于断货预约状态，反映了市场头部消 费者对于华为高端产品的认可。

　　华为在消费电子业务中证明了其高端产品设计能力，随着问界 M9 的发布，华为在高端 车上的产品定义能力也应当受到重视。华为 CBG 在用户画像解读、用户需求匹配上有 丰富经验和成功案例，针对旗舰产品的特定潜在客户亦然。汽车作为高价值消费品，产 品线划分、用户画像等一定程度上与手机有相同之处，华为 CBG 在高端新能源车领域 有望复刻其在高端手机领域的成功。

　　华为生态日趋成熟，从品牌到渠道全面赋能车企。品牌效应凸显，存量客户体量庞大， 用户群体与新能源车用户群体重合度高。华为深耕消费者终端业务多年，积累良好的用 户口碑，形成品牌效应。2024 年 3 月 22 日，华为应用市场发布 2023 年度安全隐私报 告，报告显示华为应用市场全球已覆盖全球 170 多个国家和地区，月活跃用户超过 5.8 亿，全球注册开发者超过 450 万，超过 18.7 万个应用集成了 HMS Core，华为移动应 用引擎计划将正式开启。

　　华为在手机终端领域积累了完善的渠道网络，从产品推广到销售全面赋能车企。截至 2024 年 1 月，理想汽车在全国共布局 474 家零售中心，覆盖 142 个城市，售后维修中 心及授权钣喷中心 360 家，覆盖 209 个城市，2024 年零售中心目标增至 800 家；截至 2023 年 12 月份，蔚来在全国 152 个城市设有门店，包括 142 家蔚来中心和 326 家蔚 来空间，拥有 314 家服务中心和 62 家交付中心，覆盖 217 座城市；截至 2023 年 9 月 份，小鹏汽车于全国布局销售功能门店 500 家。截至 2022 年底，华为在中国拥有超过 6 万家门店和专柜，包括 5500 多家体验店和 2200 余家华为授权服务中心，服务中心覆 盖 47 个国家和地区。截至 2022 年底，华为卖车门店增至 1000 家，覆盖城市从 109 个 增至 150 个。完善的终端渠道建设与终端营销经验为车企提供助力，减少大额资本开支 的同时直接赋能车型销售，有助于提高合作车型的品牌力和销量表现。

　　长安汽车与华为正式签订投资合作备忘录。2023 年 11 月 25 日，长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生 产、销售和服务的公司，长安汽车拟出资获取目标公司股权比例不超过 40%，占比幅度 超市场预期。双方计划在本备忘录签署日之后 6 个月内签署最终交易文件，包括股权购买协议、股东协议等其他相关文件，预计后续相关股权有望继续开放认购，并优先引入战略合作方来加入。1 月 16 日，在 2024 长安汽车全球伙伴大会上NG南宫体育，长安汽车董事长朱 华荣表示，长安与华为的新合资公司暂定名为“Newcool”2。

　　车 BU 独立，股权层面引入主机厂，有望推动 HI 模式加速布局。HI 模式下，华为超越 传统 Tier1 的角色，深度参与到智能汽车研发及智能软硬件上车的过程之中，提供智能 驾驶应用软件、计算平台以及传感器等智能驾驶全栈解决方案，还负责云端的数据存储、 软件迭代。华为与主机厂联合开发、共同定义，且成品车身附上 HI 标识对外销售，合 作深度、粘性大幅提升。

　　1、本报告共计：41页。受篇幅限制，仅列举部分内容。如欲获取完整版PDF文件，可以关注钛祺汽车官网—智库，也可以添加钛祺小助理微信，回复“报告名称：汽车与汽车零部件行业：鸿蒙智行开新篇，高端车市迎新局”。

　　2、钛祺智库目前已收录900+篇汽车行业最新技术报告，供行业朋友查阅、参考。

　　3、钛祺智库持续更新、收录行业深度技术文章、研究报告，并不定期上传行业专家特约文章，为汽车行业朋友提供专业支持。

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